Эта серия выступает в виде пилотной серии для сериала "Древнейшие", в основу положено историю первородных вампиров, а именно Клауса, Элайджи и Ребекки. Герои возвращаются в свой родной город - Новый Орлеан, где встречают старого друга Марселя. Отныне город уже не принадлежит Клаусу, он теперь Марселя. Ведьмы ...

Лекарство у Элайджи и он вместе с сестрой направляется в Мистик Фоллс для встречи с Клаусом, которому оно тоже необходимо. Ребекка все же уговаривать брата отдать зелье ей, но при одном условии - она должна прожить день как человек, с этим заданием вроде она справлялась до неожиданного момента. Чтобы спасти сво ...

Встреча Клауса и Сайласа все же произошла, но закончилась она немного не так, как ожидали многие. После неприятного инцидента, Сайлас продолжает преследовать Клауса контролируя его мысли, чем закончится такая развязка? Елена с Ребеккой заключив союз отправляются на поиски Кетрин, и большая часть плана им все же ...